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Révisé le 1 juin 2023

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3 minutes de lecture
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Nous planifions l’avenir

Que vous soyez professionnels, gestionnaires ou propriétaires d’entreprise, la réussite de vos projets passe par une planification financière personnelle intégrée comportant 7 champs d’intervention.

Des partenaires chevronnés

Soucieuse d’offrir le meilleur à ses clients, ils ont développé un solide réseau de partenaires reconnus dans le milieu des affaires. Ils sont comptables, fiscalistes, notaires, avocats.

Une approche participative

Ils se démarquent par la proximité et la solidité des liens établis avec ses clients. Les clients deviennent de véritables partenaires et sont impliqués à chacune des étapes du processus de planification.

La démarche en planification financière personnelle intégrée

Pour chacun des domaines d’intervention de la planification financière convenue entre le planificateur financier et son client, le planificateur suit la même démarche rigoureuse qui comprend 8 étapes :

  • Étape 1 : Explication de la démarche et du rôle du planificateur financier, mandat de travail
  • Étape 2 : Cueillette des données et détermination des objectifs
  • Étape 3 : Analyse de la situation actuelle du client
  • Étape 4 : Établissement d’un plan, de stratégies et de recommandations par situations et priorités
  • Étape 5 : Rédaction du rapport
  • Étape 6 : Présentation du rapport (situation, avantages, points à surveiller, priorités, décision, échéancier)
  • Étape 7 : Exécution du plan
  • Étape 8 : Actualisation du plan

Nous sommes reconnus par nos clients et les gens du milieu financier comme étant la référence en expertise financière. Nous visons l’excellence en nous démarquant dans les domaines suivants :

  • La planification financière

Cahier de recommandations
Planification financière intégrée couvrant les 7 champs d’analyse prescrits par l’IQPF
Systématisation des dossiers

  • Les recommandations financières

Actualisation des recommandations
Recherche de solutions performantes alliant risque et rendement
Originalité des concepts

  • Les processus d’affaires

Engagement professionnel envers nos clients
Processus d’affaires et de développement
Coaching professionnel visant l’excellence

  • Le partenariat d’affaires

Impliqué dans le réseautage de ses clients
En contact constant avec les meilleurs spécialistes
Une solution, un conseil, une contre-expertise, un contact, sont des petits détails qui font de grandes différences

Nous voulons contribuer de façon significative au mieux-être des gens et des collectivités en mettant l’argent au service de leur rêve.

Notre mission

Prendre conscience de ce que représente l’argent pour vous afin de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et ainsi devenir un véritable partenaire de votre projet de vie.

Nos valeurs


Valeurs d’être :
Écoute – Intégrité – Professionnalisme

Valeurs d’environnement :
Communication – Respect – Appartenance

Valeurs de travail
Responsabilisation – Innovation – Dépassement

Concrètement nos recommandations auront ces impacts :

  • Réduire vos impôts ;
  • Choisir les meilleurs fournisseurs et produits en fonction du rapport qualité/prix ;
  • Gérer votre rapport risque/rendement de vos placements ;
  • S’assurer de la réalisation de vos objectifs ;
  • Sécuriser votre patrimoine ;
  • Protéger votre sécurité financière et celle de vos proches.

D’un point de vue stratégique

Le rôle du planificateur financier devient est de guider le consultant dans ses choix de véhicules d’investissements, sur la fiscalité, sur les véhicules d’assurances à privilégier, etc.

« L’approche globale que nous proposons permet de trouver l’équilibre financier entre le présent, le futur, les risques, les lois, la fiscalité le risque et le rendement. « 

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