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Que vous soyez professionnels, gestionnaires ou propriétaires d’entreprise, la réussite de vos projets passe par une planification financière personnelle intégrée comportant 7 champs d’intervention.
Soucieuse d’offrir le meilleur à ses clients, ils ont développé un solide réseau de partenaires reconnus dans le milieu des affaires. Ils sont comptables, fiscalistes, notaires, avocats.
Ils se démarquent par la proximité et la solidité des liens établis avec ses clients. Les clients deviennent de véritables partenaires et sont impliqués à chacune des étapes du processus de planification.
Pour chacun des domaines d’intervention de la planification financière convenue entre le planificateur financier et son client, le planificateur suit la même démarche rigoureuse qui comprend 8 étapes :
Nous sommes reconnus par nos clients et les gens du milieu financier comme étant la référence en expertise financière. Nous visons l’excellence en nous démarquant dans les domaines suivants :
Cahier de recommandations
Planification financière intégrée couvrant les 7 champs d’analyse prescrits par l’IQPF
Systématisation des dossiers
Actualisation des recommandations
Recherche de solutions performantes alliant risque et rendement
Originalité des concepts
Engagement professionnel envers nos clients
Processus d’affaires et de développement
Coaching professionnel visant l’excellence
Impliqué dans le réseautage de ses clients
En contact constant avec les meilleurs spécialistes
Une solution, un conseil, une contre-expertise, un contact, sont des petits détails qui font de grandes différences
Nous voulons contribuer de façon significative au mieux-être des gens et des collectivités en mettant l’argent au service de leur rêve.
Notre mission
Prendre conscience de ce que représente l’argent pour vous afin de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et ainsi devenir un véritable partenaire de votre projet de vie.
Nos valeurs
Valeurs d’être :
Écoute – Intégrité – Professionnalisme
Valeurs d’environnement :
Communication – Respect – Appartenance
Valeurs de travail
Responsabilisation – Innovation – Dépassement
Concrètement nos recommandations auront ces impacts :
D’un point de vue stratégique
Le rôle du planificateur financier devient est de guider le consultant dans ses choix de véhicules d’investissements, sur la fiscalité, sur les véhicules d’assurances à privilégier, etc.
« L’approche globale que nous proposons permet de trouver l’équilibre financier entre le présent, le futur, les risques, les lois, la fiscalité le risque et le rendement. «
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